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雙向拉伸聚酯薄膜（BOPET薄膜）是一種非常優(yōu)質的高檔塑料基材，廣泛應用于包裝、電氣、電子、工業(yè)、磁性、感光等領域。我國BOPET薄膜行業(yè)從八十年代開始經歷了三次發(fā)展高潮，在九十年代初得到迅速發(fā)展，如今國內BOPET薄膜行業(yè)已初具規(guī)模。隨著國民經濟的穩(wěn)步增長和中國加入WTO，大型跨國企業(yè)將生產基地向國內轉移，以及通過近幾年國內BOPET薄膜同行反傾銷的不懈努力，國內BOPET薄膜市場需求近年迅速增長，供需兩旺，出現(xiàn)了國內BOPET薄膜行業(yè)發(fā)展的新高潮。但值得引起我們重視的是，據各方面信息顯示，自2003年至2005年初期間，國內將有24條BOPET新線相繼投產，并且目前至少有8條萬噸級引進新線和國產生產線正在磋商談判或醞釀之中。這其中大部分是首次涉足BOPET薄膜行業(yè)的新投資者。據本專委會初步統(tǒng)計，2005年國內BOPET薄膜產能將急劇增加到50多萬噸，總產能將較2002年現(xiàn)有水平翻二番，從2004年下半年起供大于求已成定局，并且預計2005年和2006年供過于求的情況將極為嚴重，形勢十分嚴峻。　　國內BOPET薄膜產業(yè)的過熱發(fā)展和非理性投資不但將嚴重影響行業(yè)的整體健康發(fā)展，而且也無法為新投資者帶來預期的投資回報。本文將從BOPET薄膜的行業(yè)現(xiàn)狀、市場需求現(xiàn)狀、國內外市場環(huán)境、產品結構、BOPP（雙向拉伸聚丙烯薄膜）重復投資已帶來的種種弊端等方面淺析BOPET薄膜行業(yè)過熱發(fā)展將帶來的問題和隱憂，希望本文能為BOPET薄膜行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)和新投資者正確選擇投資取向提供一些事實依據，從而避免過熱投資的現(xiàn)象繼續(xù)發(fā)生，保護行業(yè)的健康發(fā)展以及投資者的利益?！　∫?、國內BOPET薄膜行業(yè)現(xiàn)狀：　　截至2002年底，全國共有20余家BOPET薄膜生產企業(yè)，各類生產線25條，年產能力約十一萬余噸，目前中國最大的生產企業(yè)是佛山杜邦鴻基薄膜有限公司，共有5條BOPET薄膜生產線，年產能為4萬噸。在經歷了1997-1999年由于韓國BOPET薄膜產品傾銷而使中國BOPET薄膜市場陷入低谷的困難時期后，隨著國內BOPET薄膜行業(yè)反傾銷的成功，2000年中國BOPET薄膜企業(yè)開工率逐步回升，銷售情況轉好，庫存減少，從2002年開始，國內BOPET薄膜市場供需兩旺，增長迅速。與此同時，市場的迅速發(fā)展吸引了眾多新投資者，國內有多家企業(yè)開始新建或擴建BOPET生產線，新一輪BOPET薄膜的興建熱潮正在掀起，并有一發(fā)不可收拾之勢。其中僅浙江地區(qū)就有七個新進入者，新增生產線12條，2003年到2005年初新增產能總計約22萬噸。根據本專委會各項信息的統(tǒng)計，2004年國內產能將達到約27萬噸，較2003年產能增長約一倍，而2005年產能繼續(xù)保持超過一倍的高增長率，屆時產能將達到約56萬噸。有關國內BOPET薄膜產能預測、新增生產線地區(qū)分布情況和增長預測情況請參見圖表一和圖表二?！　D表一/1：國內BOPET薄膜產能預測表  2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 進口生產線數(shù)量（條） 22 26 41 49 49 國產生產線數(shù)量（條） 3 4 8 8 8 生產線總數(shù)量（條） 25 30 49 57 57 總設計產能（噸/年） 112966 143550 273956 561900 569400 總設計產能較上年增長 ------ 27.1% 90.8% 105.1% 1.3% 　　圖表一/2：2003-2005年國內新增BOPET薄膜生產線地區(qū)分布情況  2003年 2004年 2005年 三年總計 新增進口線數(shù)量(條) 4 15 8 27 其中: 浙江紹興地區(qū) 1 3 4 (10萬噸) 8           浙江其他地區(qū)   4   4           廣東地區(qū) 1 1 2 4           江蘇及上海地區(qū) 1 5 (1條尚未確定)   6           其他地區(qū) 1 2 (1條尚未確定) 2 (尚未確定) 5 新增國產線數(shù)量(條) 1 4 0 5 其中: 江蘇省 1 1   2            河南省   1   1            山東省   2 (尚未確定)   2 　　注: 本表按新線預計投產時間統(tǒng)計。除上述注明的尚未確定的生產線外，其余新增生產線均已簽訂合同，并正在安裝中或正在進行項目的前期準備工作?！　《?、國內BOPET薄膜市場需求現(xiàn)狀：　　目前，中國的薄膜消費水平平均為70克/人，全球平均為220克/人。若中國人均消費水平能夠達到全球人均水平，BOPET薄膜的市場需求將達到26萬噸/年以上。據本專委會各項信息綜合反映，2002年中國BOPET的產量約10萬噸，進口量約為7.3萬噸，出口量為1萬噸，全年表觀需求量約為16.3萬噸。自1995年以來，國內市場需求的年均市場增長率約為15.5%（請參閱圖表三）    若國內市場在未來幾年間能夠繼續(xù)保持這樣的快速增長，預計需要到2006年至2007年期間才能達到26萬噸的需求。但與此同時，國內BOPET薄膜行業(yè)增長過猛，到2006年，國內產能預計將超過56萬噸，供大于求竟差不多達到30萬噸！國內產能的過熱增長和重復建設只會嚴重破壞市場的供需平衡，對BOPET薄膜行業(yè)的健康發(fā)展產生極大的負面影響，甚至可能使正處于迅速發(fā)展階段的BOPET薄膜行業(yè)從此一蹶不振。以下圖表四"中國聚酯薄膜市場供求關系預測"顯示，自2004年開始國內行業(yè)將由供不應求的良好局面迅速跌入供過于求的困境，而且這種局面持續(xù)到2007年仍無明顯跡象好轉。需要注意的是,上述預測中已非常樂觀地估計國內市場繼續(xù)保持15.5%的年增長率，而且并未計算國外進口BOPET薄膜數(shù)量對國內市場的影響。我們相信未來幾年的實際市場供求情況將比上述預測更為嚴峻。那么何時國內市場才能達到基本供求平衡呢？假設經過2003-2005年期間的產能高速增長期后，2006年之后的國內產能每年平均增長一萬噸，而國內需求以平均每年15.5%的速度增長，經初步估算，需要到2010年左右才能達到國內供求基本平衡（請參閱圖表五），若國內需求以平均每年10%的速度增長，則需要到2012年才能達到國內供求基本平衡（請參閱圖表六）?！　∪?、全球BOPET薄膜市場簡況：　　全球BOPET薄膜總產能目前約為150萬噸，其中韓國年產能最大，達到30萬噸，其次是日本和北美洲（包括美國和巴西），兩者的年產能都保持在約27萬噸的水平。若中國到2005年較現(xiàn)在新增約40萬噸的產能，將取代韓國成為全球產能最大的國家，而且屆時全球產能起碼將達到190萬噸，中國產能的急劇增長對全球市場勢必將造成劇烈的震蕩，全球市場的供需關系從而將發(fā)生巨大變化。目前世界其他國家的BOPET薄膜產能年增加率約為3%或4%，而且很大程度上是取決于每一國家的生產力增長情況而定。相比之下，中國BOPET薄膜產能增長速度近于瘋狂，特別是2003-2005年期間連續(xù)兩年產能增長近一倍，這種非理性的產能增長對國內所有BOPET薄膜生產企業(yè)沒有絲毫益處，只會給整個行業(yè)造成重創(chuàng)。　　另一方面，全球BOPET薄膜市場需求近幾年的增長一直較為緩慢，增長率維持在個位數(shù)字。1999年和2000年期間全球BOPET薄膜行業(yè)經歷了開機率較低的時期，從2001年-2002年期間開始逐漸緩慢回升，2002年的需求大約為120萬噸左右。但隨著未能預期的中國新一輪BOPET薄膜項目的急劇增長，市場供需的不平衡將導致全球開機率再次顯著下跌?！　≈档梦覀冏⒁獾氖?，韓國雖然年產能達到30萬噸，但其國內需求量實際一直維持在十幾萬噸的水平，由于國內需求增長有限，這種供過于求的現(xiàn)象至今仍未得到改善，韓國BOPET薄膜廠家只能依靠向國外出口，甚至是低價傾銷來維持其生產線的基本運作，而韓國先后在美國、歐盟和中國遭遇到的反傾銷令他們更加舉步維艱。韓國BOPET行業(yè)現(xiàn)狀值得我們深思，而國內產業(yè)如何填補2004年以后產能和需求之間如此大的差距是擺在國內每一家BOPET薄膜企業(yè)前面的難題。出口也許是解決問題的方式之一，但進軍國際市場亦絕非易事。了解國外市場的銷售渠道、技術需要、產品需求，進行產品的認證等均非在短期內可以做到的，對于新投資者來說更是相當大的挑戰(zhàn)。　　四、國內現(xiàn)有BOPET薄膜產品結構：　　由于具備抗拉強度大、電絕緣性能和光學性能好、耐寒(一70℃)、耐熱(200℃)，耐化學腐蝕性、阻氧性和阻濕性及收縮性穩(wěn)定等優(yōu)良特性，BOPET薄膜目前廣泛用于包裝、磁性材料、影像、工業(yè)、電子應用等領域，其中包裝是BOPET薄膜需求增長最快的應用領域。圖表七和圖表八分別顯示了1998年和2003年的中國聚酯薄膜市場需求結構，對比之下可以看出目前仍然是包裝應用占據了中國BOPET薄膜市場的半壁江山。有鑒于此，目前新增生產線絕大部分以包裝膜為目標市場，一旦這些新增生產線全部投產，勢必使包裝市場供應過剩，而與此同時，各類電器、電子零件用膜、工業(yè)用膜和其他各類所需用BOPET薄膜的品種比例跟市場需求發(fā)展難以同步，預計未來BOPET薄膜的供需將存在一定的結構性矛盾?！　∥濉OPP行業(yè)重復引進造成市場嚴重供大于求的前車之鑒：　　近期國內相關報刊雜志相繼報導了BOPP行業(yè)由于重復引進，過熱投資而造成市場供過于求的現(xiàn)狀。據《中國包裝報》2003年8月12日頭版報導以及該報《軟包裝周刊》2003年9月22日的頭版大幅報導，目前國內BOPP生產線已達110條（包括已簽約未投產的生產線），今年產能預計將達到150萬噸，而且還有新的投資準備進入。雖然國內對BOPP的需求年增加10%~12%，總需求達70萬噸左右，但需求與供給的差距，不論是增加速度還是絕對量，都越來越遠。供大于求這個根本矛盾使國內市場競爭日益無序，各企業(yè)紛紛以壓低價格來推銷產品，今年上半年更是雪上加霜，銷售價格較去年同期平均下降23%，個別產品今年的售價已跌到成本價以下，每噸BOPP薄膜售價最低僅有8300元/噸（而原料價格為7300元/噸左右），大部分企業(yè)的現(xiàn)金流量為負數(shù)，企業(yè)效益大滑坡，甚至出現(xiàn)嚴重虧損，經營困難，而且使投資新生產線的風險增大，預期投資效益難以實現(xiàn)，整個BOPP行業(yè)正處于非常困難的境地。　　文章中還提到，面對如此嚴峻的局面，某些企業(yè)仍然不顧風險在拼命擴大規(guī)模，今年盲目引進勢頭不減，特別是東南沿海地區(qū)，又分別與國外設備供應商簽訂了10條生產線，年產能力近20萬噸。預計到2004年，如此無序失控的BOPP薄膜競爭必將全面白熱化。文章明確指出，盲目引進的最終受害者肯定是生產企業(yè)，整個行業(yè)在供大于求的基本面下確有覆巢之險。行業(yè)中的有識之士已經警告說，在包裝行業(yè)發(fā)展史上，過量投資使整個行業(yè)受到重創(chuàng)的例子不止一個，BOPP投資熱若再繼續(xù)失溫，產業(yè)整體受挫將是必然的?！　》从^BOPET薄膜目前的過熱投資勢頭，毫不夸張地說，由于重復引進BOPET生產線，產能急劇成倍增長，2004年起B(yǎng)OPET市場嚴重供大于求已成定局，BOPP行業(yè)今年的現(xiàn)狀便是BOPET行業(yè)明年形勢的寫照。一旦出現(xiàn)供大于求，必將引起市場價格的振蕩，直接導致企業(yè)利潤的流失。假設由于市場供過于求造成該薄膜價格被迫下降10%，以現(xiàn)有產能約16萬噸粗略計算，整個行業(yè)一年內將損失盈利2.4億元；若薄膜價格被迫下降15%，整個行業(yè)一年內將流失利潤3.7億元。這僅僅只是保守的初步估算，相信屆時整個國內市場形勢將更為嚴峻，BOPET行業(yè)將面臨極為艱巨的考驗。　　六、國內BOPET市場供大于求后的發(fā)展方向：　　面對明年即將到來的供大于求的嚴峻形勢，國內BOPET行業(yè)應該如何應對，并在困境中求發(fā)展呢？除了加強管理、提高產品質量、降低成本之外，本專委會認為還可以從以下幾方面考慮：　　1. 進一步大力推廣聚酯薄膜，開發(fā)新產品，均衡發(fā)展聚酯薄膜在各個領域的應用：　　隨著大型跨國企業(yè)逐漸將其生產基地轉移到中國，預期電子材料用膜、圖像膜等需求將具有較大的增長空間。目前大部分新增國內產能仍以包裝應用為主，國內產業(yè)應積極推動聚酯薄膜在其他領域的應用，并大力開發(fā)這些新型薄膜，引導市場消費，相信將有利于整個行業(yè)的全面發(fā)展。　　2. 完善行業(yè)的各項數(shù)據統(tǒng)計和市場預測工作，使行業(yè)能較為準確地預測市場變化情況，積極及時地做好應對措施；　　3. 仍需進一步加強行業(yè)間的交流溝通，現(xiàn)有行業(yè)成員和新進入者齊心協(xié)力，遇到困境時多商量，多溝通，遵守國家《價格法》和《制止價格壟斷行為暫行規(guī)定》的相關法律法規(guī)，不要以降價作為單一的競爭手段，亦不宜采取變相的降低方式促銷。各企業(yè)的領導和營銷團隊要正確處理推銷與降價、推銷與效益之間的關系。 　　4. 借鑒BOPP行業(yè)目前出現(xiàn)的行業(yè)大發(fā)展、人才大流動、效益大滑坡的經驗教訓，廣泛聽取行業(yè)內外及政府部門的意見，行業(yè)各成員和新進入者清醒認識市場形勢，正確選擇投資取向，并且行業(yè)各成員需在重要議題上取得共識，在市場變化前事先做好充分準備，才能變被動為主動?！　?. 不斷提高各企業(yè)自身的產品質量水平和客戶服務水平，考慮擴大出口的可能性。前文提到打開國際市場并非易事，但在面對國內市場嚴重供大于求的實際情況時，出口是可以考慮的出路之一。盡管存在困難，但挑戰(zhàn)和機遇并存，只要產品能適應市場和滿足顧客的需要，相信開拓國外市場還是可以做到的?！　】偠灾?，國內產能急劇擴張必將引發(fā)市場低價無序競爭，直接影響企業(yè)的效益和投資回報，再加上國內新增產能大部分集中于2004年下半年開始投產，屆時將嚴重供過于求，直接導致生產線不能滿負荷運作，新投資者在生產線投產之時或運作不久后將面臨的嚴峻考驗可想而知。此外，非理性的產能急劇增長對國內BOPET薄膜產業(yè)整體健康發(fā)展也極為不利。本文希望能夠為已經進入或準備進入BOPET行業(yè)的新投資者提供更為全面的信息，更準確地對本行業(yè)未來幾年的走勢做出預測，對未來嚴峻形勢有更為清醒的認識，使投資能做到科學理性，更多地以市場需求為導向考慮投資的必要性，并對投資本行業(yè)的風險有足夠的認識。已經進入BOPET行業(yè)的新投資者應根據市場變化而積極做好應對措施，盡可能地減少市場變化給企業(yè)造成的影響，而仍在考慮進入或準備進入BOPET行業(yè)的新投資者，更應慎重考慮投資存在的風險，避免繼續(xù)出現(xiàn)盲目投資行為。我們衷心希望聚酯薄膜行業(yè)各成員齊心協(xié)力，共同維護國內BOPET薄膜行業(yè)的良性發(fā)展。